- 发布日期:2025-02-01 12:48 点击次数:190

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喜马拉雅昨日向港交所递交招股书。高盛、摩根士丹利、中金为联席保荐人。
腾讯、阅文、、好未来、索尼音乐为喜马拉雅战略投资者。主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、中国互联网投资基金、上海文化产业发展投资基金、嘉兴秀洲金控等。
招股书显示,喜马拉雅2021年至2023年的营业收入分别为58.6亿元,60.6亿元和61.6亿元,其毛利率从2022年的51.9%提升至2023年的56.3%。自2022年第四季实现历史首次盈利开始,截至2023年12月,喜马拉雅已连续实现5季度盈利,2023年全年经调整净利润达2.24亿元。
2023年喜马拉雅全场景平均月活跃用户达3.03亿,移动端平均月活跃用户达1.33亿,同比增长9.3%。

基于丰富的生态系统和不断增长的海量内容库,喜马拉雅吸引着规模庞大且高度活跃的用户群体,并在此基础上建立了多元变现模式,订阅、广告、直播和其他创新产品及服务成为平台收入四大支柱。变现模式与其产品、服务高度契合。
据灼识咨询数据,就2023年的移动端平均 MAU、总收听时间和总收入而言,喜马拉雅是中国领先的在线音频平台。另据《中国网络视听发展研究报告(2024)》显示,喜马拉雅的用户渗透率达到77.8%,居在线音频行业第一梯队,“耳朵经济”蓬勃发展。
已实现连续5季度盈利
基于产品、服务和高度活跃的用户群体,喜马拉雅建立了多元变现模式。据招股书显示,2023年喜马拉雅总营收61.6亿元,订阅、广告、直播和其他创新产品及服务成为平台收入四大支柱,占比分别为51.7%、23.1%、18.4%、6.8%。
据此前披露信息显示,截至2023年12月,喜马拉雅已实现连续5季度盈利。
付费订阅收入是构成喜马拉雅总营收的最大组成部分,其增长态势得益于喜马拉雅不断推出高附加值创新产品,以及移动端平均月活跃付费用户数的增长,2023年,喜马拉雅移动端平均月活跃付费用户达到1580万,移动端平均月活跃付费会员数也达到了1550万。
喜马拉雅还通过提供横跨多种形式及界面的一揽子广告解决方案,持续优化对广告商的产品及服务,未来随着广告和内容的融合,品牌和效果广告收入均有望得到快速增长。
此外,喜马拉雅的订阅、直播业务的ARPPU也呈持续上升趋势,其中自动续费及按年付费会员留存率高达75.9%。
四大收入支柱为喜马拉雅贡献着稳定且持续增长的现金流,喜马拉雅能实现连续5季度盈利,除了与其更高效地控制运营成本、提升运营效率相关,能够长期保持持续增长的高毛利也是重要原因。据招股书披露,2023年喜马拉雅毛利率由2022年的51.9%提升至2023年的56.3%。
投入研发费用达9.3亿
AI时代,AIGC成为内容创作新趋势。作为音频内容平台,喜马拉雅从成立之初就十分重视技术投入,特别是布局AI。据招股书披露,喜马拉雅在2023年投入研发费用达9.3亿,占总收入的15.1%,其技术和研发团队占员工总数44.3%。
喜马拉雅专门成立“珠峰实验室”,通过研发出“珠峰音频AI模型”,引入由AI驱动的以用户为导向的“新质生产力”的新范式。喜马拉雅正在将自己打造成具有AI能力的强大技术驱动的平台,AI已经在其内容生产、业务运营等各方面发挥着重要作用。喜马拉雅移动端平均月活跃用户的AIGC渗透率已达14.8%。
喜马拉雅正在利用AI技术驱动有声读物的制作,不论是AI单独创作,还是与人类共同创作,AI极大提升了内容创作效率。喜马拉雅还建立了包含535种合成声音组成的音色库,以适配不同情景下展示人类的感受及情感。AI贯穿着有声读物的预录制、录制、后期等全过程,相比于人工创作过程的时间,AI的创作时间提效超过50倍;而由AI制作人有限参与的AI精制作,相比于人工创作提效超过3倍。
截至2023年12月,喜马拉雅平台AIGC内容达2.4亿分钟,占其音频内容的6.6%。
AI赋能UGC播客内容的创作效果也很明显。喜马拉雅推出专有的一站式AI音频制作工具“音剪”,融入AI的各种“黑科技”功能,极大缩短创作者后期制作时间,提升创作效率,也从技术层面降低了创作门槛。
喜马拉雅还利用AI进行个性化算法定制,推出“AI换声·爸妈分身”功能,让父母合成及订制克隆自己声音的专属AI音色,父母能以自己的声音为孩子讲述平台上的故事。喜马拉雅利用AI技术开发的“全景声”并运用于众多优质的有声剧作品中,通过声音营造3D影院效果,给用户沉浸式空间环绕极致听感,极大提升了用户体验。
在改善经营效率上也有AI的身影,喜马拉雅通过AI实现内容审核,由AI赋能的自动内容过滤的覆盖率由2022年的平均25.7%增至2023年的平均41.8%,并进一步提升至2023年12月的72.2%。同时,喜马拉雅还运用AI响应用户需求,2023年,88.7%的用户咨询由AI驱动的智能客服处理解决。AI能力让喜马拉雅的经营效率大幅改善,未来将持续演进。
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